銀行板塊今日走弱。

受銀行等權(quán)重板塊拖累，A股市場(chǎng)呈現(xiàn)出明顯分化走勢(shì)，上證指數(shù)表現(xiàn)弱于深證成指和創(chuàng)業(yè)板指。截至中午收盤，滬指跌0.45%，深證成指漲1.03%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.8%。

板塊方面，前期資金持續(xù)青睞的銀行、煤炭、石油等穩(wěn)定高股息板塊集體下跌，光伏設(shè)備、光學(xué)電子、消費(fèi)電子、白酒等板塊有所表現(xiàn)。

8月28日，富國(guó)中證銀行ETF發(fā)布基金清算報(bào)告，該基金在今年遭遇了2070萬(wàn)份的凈贖回，已經(jīng)60個(gè)工作日資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元。與此同時(shí)，類似的資金流出現(xiàn)象在銀行ETF上普遍出現(xiàn)，全市場(chǎng)11只銀行ETF在今年遭遇了近50億元的資金凈流出。

但在行業(yè)ETF被資金“越漲越賣”的同時(shí)，“國(guó)家隊(duì)”和險(xiǎn)資卻在不斷加倉(cāng)，成為推動(dòng)本輪銀行板塊上漲的主要力量。特別是今年以來(lái)，中央?yún)R金加大了ETF的增持力度，滬深300ETF規(guī)模較年初新增4742億元，而銀行在滬深300行業(yè)權(quán)重排名第一，大約有超600億元資金通過(guò)滬深300ETF流入銀行板塊。

此外，亞太股市今日早盤表現(xiàn)同樣不太樂(lè)觀，日經(jīng)225、韓國(guó)綜合指數(shù)盤初跌超1%，隨后震蕩反彈，跌幅有所收窄。港股受理想汽車、小鵬汽車、蔚來(lái)等汽車新勢(shì)力大跌影響，恒生指數(shù)一度跌超1%，恒生科技指數(shù)一度跌超2%，臨近午盤，兩大指數(shù)跌幅均有所收窄。

光伏板塊大幅上漲

硅片龍頭調(diào)高報(bào)價(jià)意圖打破非理性競(jìng)爭(zhēng)，光伏板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。截至發(fā)稿，快可電子“20cm”漲停，上能電氣、艾羅能源等漲超10%，沐邦高科、伊戈?duì)枴⑩x達(dá)股份等漲停。

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消息面上，8月27日，隆基硅片對(duì)外調(diào)整硅片報(bào)價(jià)，其中N-G10L報(bào)價(jià)為1.15元/片，N-G12R報(bào)價(jià)為1.3元/片，新報(bào)價(jià)平均上調(diào)5分/片。

隆基綠能方面表示，當(dāng)前硅片價(jià)格已經(jīng)跌破了成本線，處于惡性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。為推動(dòng)市場(chǎng)回歸理性的良性競(jìng)爭(zhēng)，適度上調(diào)硅片報(bào)價(jià)。

無(wú)獨(dú)有偶，TCL中環(huán)亦于8月27日全面上調(diào)硅片價(jià)格。調(diào)整后，NG10產(chǎn)品1.15元/片，NG12產(chǎn)品1.5元/片，NG12R產(chǎn)品1.3元/片。

據(jù)TCL中環(huán)介紹，惡性競(jìng)爭(zhēng)會(huì)對(duì)行業(yè)經(jīng)營(yíng)造成巨大壓力，內(nèi)部也將適當(dāng)調(diào)整稼動(dòng)率，保證庫(kù)存處于合理水平，優(yōu)化硅片環(huán)節(jié)供需環(huán)境，恢復(fù)行業(yè)秩序，推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展。

中信建投證券認(rèn)為，中長(zhǎng)期來(lái)看，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年光伏終端需求增速中樞維持在20%左右，光伏核心產(chǎn)品逆變器、支架、組件出貨量增速有保證，同時(shí)隨著硅料庫(kù)存、供需拐點(diǎn)的到來(lái)，預(yù)計(jì)組件產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格、盈利水平也有望隨之修復(fù)。

鋰電池板塊走強(qiáng)

在光伏板塊的帶動(dòng)下，動(dòng)力電池板塊今日早盤表現(xiàn)也比較強(qiáng)勢(shì)。截至發(fā)稿，鵬輝能源一度“20cm”漲停，領(lǐng)湃科技漲近10%。

消息面上，8月28日，鵬輝能源舉行產(chǎn)品技術(shù)發(fā)布會(huì)，發(fā)布了20Ah和2000mAh兩款軟包全固態(tài)電池。與固態(tài)電池一同發(fā)布的，還有低溫戶儲(chǔ)電池新品和590Ah大容量電力儲(chǔ)能電芯新品。

據(jù)國(guó)聯(lián)證券研報(bào)，半固態(tài)和全固態(tài)在正負(fù)材料路徑選擇上較為一致，正極偏向于高鎳和富錳鋰基材料，負(fù)極采用硅基材料和鋰金屬。從半固態(tài)發(fā)展為全固態(tài)的核心轉(zhuǎn)變?nèi)詾殡娊赓|(zhì)和隔膜材料的改變，全固態(tài)電池將不再依賴溶劑、添加劑等液態(tài)物質(zhì)。

華鑫證券研報(bào)分析指出，目前我國(guó)的固態(tài)電池行業(yè)仍處于起步階段，并未有大規(guī)模的商業(yè)應(yīng)用。全球范圍內(nèi)，各企業(yè)規(guī)劃固態(tài)電池量產(chǎn)時(shí)間點(diǎn)普遍在2027年—2030年。

新股上市首日漲近150%

近期，新股上市后，無(wú)論是漲幅還是賺錢效應(yīng)都比較突出。

8月29日，成電光信上市首日開(kāi)盤漲130.10%，隨后盤中一度拉升漲近150%。

成電光信為軍用網(wǎng)絡(luò)總線和特種顯示“小巨人”，公司主要產(chǎn)品包括FC網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)通信卡、FC網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)仿真及監(jiān)控系統(tǒng)、LED球幕視景系統(tǒng)等，產(chǎn)品目前應(yīng)用于國(guó)防軍工領(lǐng)域。公司下游客戶主要是中航工業(yè)、中國(guó)船舶、中國(guó)電科等國(guó)內(nèi)大型軍工集團(tuán)下屬單位，最終用戶為軍方。公司于2023年被工信部認(rèn)定為國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)。

據(jù)介紹，該公司擁有30項(xiàng)發(fā)明專利以及若干實(shí)用新型專利、外觀設(shè)計(jì)專利、軟件著作權(quán)等，在網(wǎng)絡(luò)總線和特種顯示相關(guān)領(lǐng)域形成了一批具有行業(yè)先進(jìn)性的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，開(kāi)發(fā)了以LED球幕視景系統(tǒng)、綜合處理設(shè)備、FC接口分機(jī)為代表的一系列具備獨(dú)特性、先進(jìn)性、創(chuàng)新性的產(chǎn)品。

西南證券認(rèn)為，公司開(kāi)創(chuàng)性地將LED顯示技術(shù)應(yīng)用于軍用模擬仿真訓(xùn)練領(lǐng)域，是目前國(guó)內(nèi)唯一批產(chǎn)列裝LED球幕視景系統(tǒng)在戰(zhàn)機(jī)飛行模擬器上的企業(yè)，具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

汽車新勢(shì)力大跌

8月29日開(kāi)盤后，理想汽車、小鵬汽車、蔚來(lái)等汽車新勢(shì)力大跌。截至發(fā)稿，理想汽車跌近10%，小鵬汽車、蔚來(lái)跌超6%。

消息面上，理想汽車發(fā)布的第二季度財(cái)報(bào)顯示，公司第二季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收316.78億元，同比增長(zhǎng)10.6%，環(huán)比增長(zhǎng)23.6%；凈利潤(rùn)11億元，同比下滑52.3%，環(huán)比增加86.2%；調(diào)整后凈利潤(rùn)為15億元，同比下降44.9%，環(huán)比增加17.8%。

銷量方面，理想汽車在第二季度共計(jì)交付新車10.86萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)25.5%；7月份其交付量再次超過(guò)5萬(wàn)輛大關(guān)，并創(chuàng)下品牌歷史新高。

理想汽車方面預(yù)計(jì)，今年第三季度交付量將達(dá)到14.5萬(wàn)至15.5萬(wàn)輛，較2023年第三季度增長(zhǎng)38%至47.5%，即月平均交付量達(dá)到5萬(wàn)輛左右；收入總額預(yù)計(jì)達(dá)到394億元至422億元，同比增長(zhǎng)13.7%至21.6%。

中國(guó)銀河證券認(rèn)為，依托于出色的品牌與產(chǎn)品定義能力，理想汽車率先從新勢(shì)力車企中脫穎而出，銷量與產(chǎn)品均價(jià)位居自主品牌前列，躍居自主品牌龍頭。受公司雙能戰(zhàn)略深化影響，2024年公司渠道建設(shè)和智能化技術(shù)研發(fā)力度加大，費(fèi)用率有所增長(zhǎng)，影響短期財(cái)務(wù)表現(xiàn)，2024年一季度公司凈利潤(rùn)同比下滑36%至6億元，但依靠規(guī)模優(yōu)勢(shì)降本效果逐步顯現(xiàn)，預(yù)計(jì)利潤(rùn)將從二季度進(jìn)入恢復(fù)周期。長(zhǎng)期來(lái)看公司銷量增長(zhǎng)潛力與高端品牌形象穩(wěn)定性未發(fā)生改變，有望通過(guò)組織架構(gòu)升級(jí)、新品上市、老款產(chǎn)品迭代升級(jí)、超充樁建設(shè)等措施提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力，長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間十足。

責(zé)編：李丹

校對(duì)：劉星瑩