2024 年 6 月，加密貨幣市場(chǎng)遭遇顯著回調(diào)，比特幣跌幅達(dá) 7.3%，以太坊更是下跌了 9.8%。此番波動(dòng)不可避免地波及區(qū)塊鏈游戲領(lǐng)域，導(dǎo)致游戲代幣市場(chǎng)總值縮水 28.1%。此外，區(qū)塊鏈游戲的日交易筆數(shù)增長(zhǎng)了 8.0%， 但每日活躍用戶數(shù)（DAU）卻減少了 8.8%，回落至 300萬(wàn)。行業(yè)的重要?jiǎng)討B(tài)包括圍繞 Web3 游戲未來(lái)的廣泛討論、Ronin 宣布即將推出其 Layer 2，以及 Pixels 和 Matr1x FIRE 等游戲中用戶參與度的顯著變化。隨著區(qū)塊鏈游戲行業(yè)的不斷演進(jìn)，其核心關(guān)注點(diǎn)始終在于利用區(qū)塊鏈技術(shù)打造可持續(xù)且引人入勝的游戲體驗(yàn)。

本報(bào)告數(shù)據(jù)來(lái)自 Footprint Analytics 的區(qū)塊鏈游戲研究頁(yè)面。這是一個(gè)易于使用的儀表板，包含了解區(qū)塊鏈游戲行業(yè)最重要的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和指標(biāo)，并實(shí)時(shí)更新。

宏觀市場(chǎng)回顧

6 月期間，加密貨幣市場(chǎng)遭遇了回調(diào)。比特幣價(jià)格自月初的 67,730 美元滑落至月底的 62,795 美元，跌幅 7.3%。以太坊價(jià)格同樣下跌，從月初的 3,820 美元下跌至月底的 3,444 美元，降幅為 9.8%。

來(lái)自多方面的持續(xù)拋售壓力對(duì)比特幣造成了沉重打擊。6 月 24 日，Mt. Gox 破產(chǎn)清算受托人宣布，比特幣及比特幣現(xiàn)金（BCH）的償付工作將于 2024 年 7 月啟動(dòng)，此舉引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)于債權(quán)人將資產(chǎn)轉(zhuǎn)換為法幣及其具體時(shí)間表的廣泛不確定性。與此同時(shí)，美國(guó)現(xiàn)貨比特幣 ETF 在 6 月下半月出現(xiàn)了資金凈流出的現(xiàn)象。

政府層面的舉措同樣不容忽視。德國(guó)一政府機(jī)構(gòu)開(kāi)始清算 2013 年沒(méi)收的比特幣，并于 6 月向交易所轉(zhuǎn)移了近 4,000 枚比特幣。同時(shí)，美國(guó)政府也將從一名被定罪的毒販的錢(qián)包中查獲的 3,940 枚比特幣轉(zhuǎn)移至 Coinbase。

盡管美國(guó)市場(chǎng)的現(xiàn)貨以太坊 ETF 進(jìn)展順利，但比特幣的疲軟似乎蔓延到了整個(gè)加密市場(chǎng)。

區(qū)塊鏈游戲市場(chǎng)概覽

6 月，區(qū)塊鏈游戲代幣的總市值從 272 億美元縮減至 196 億美元，降幅高達(dá) 28.1%。這一顯著下滑直接反映了游戲代幣價(jià)格的普遍下滑趨勢(shì)，其背后原因則在于比特幣及整個(gè)加密貨幣市場(chǎng)的低迷表現(xiàn)。

區(qū)塊鏈游戲的日均交易筆數(shù)為 860 萬(wàn)筆，環(huán)比增長(zhǎng)了 8.0%。

行業(yè)整體 DAU（按照錢(qián)包數(shù)計(jì)算）下降到 300 萬(wàn)，環(huán)比下降 8.8%。這一意外的降幅主要由 Ronin 網(wǎng)絡(luò)上的 Pixels 游戲推動(dòng)，它是按 DAU 計(jì)算的最大 Web3 游戲之一。

Pixels 在 2023 年第四季度從 Polygon 遷移至 Ronin 網(wǎng)絡(luò)后，其 DAU 實(shí)現(xiàn)了顯著增長(zhǎng)，并于 5 月 13 日達(dá)到了 100 萬(wàn) 的峰值。然而，其 DAU 從 6 月 11 日的 97.6 萬(wàn)急劇減少至 6 月 19 日的 25.2萬(wàn)，降幅高達(dá) 74.2%。對(duì)比來(lái)看，5 月的平均 DAU 為 84.2 萬(wàn)，而 6 月則下降至 64.7 萬(wàn)，下降了 23.2%。

Pixels 第二章在 6 月 18 日正式推出，此次更新不僅帶來(lái)了游戲玩法的改進(jìn)，還通過(guò)優(yōu)化激勵(lì)設(shè)計(jì)和獎(jiǎng)勵(lì)分配策略，旨在提升游戲的長(zhǎng)期可持續(xù)性。Pixels 團(tuán)隊(duì)在社交媒體上表示，他們正積極實(shí)施一系列系統(tǒng)性措施，以有效遏制游戲中的機(jī)器人（bot）活動(dòng)，并稱“第二章打破了所有機(jī)器人”。

展開(kāi)全文

Pixels 的 DAU 在 6 月 20 日開(kāi)始恢復(fù)，月底達(dá)到 42.3 萬(wàn) DAU 的水平。然而，我們不知道這些用戶中有多少可能是演變的機(jī)器人。需要更長(zhǎng)時(shí)間的觀察和數(shù)據(jù)積累。

對(duì)于 Pixels 以及眾多 Web3 游戲而言，確保機(jī)器人活動(dòng)在經(jīng)濟(jì)層面上的不可持續(xù)性至關(guān)重要。

區(qū)塊鏈游戲公鏈

6月，各鏈上共有 1,580 款活躍游戲。其中，BNB Chain、Polygon和以太坊分別以22.4%、19.5% 及 16.1% 的市場(chǎng)份額領(lǐng)先。

同時(shí)，在 300 萬(wàn) DAU 中，Ronin、Polygon 與NEAR雖繼續(xù)領(lǐng)跑，卻也面臨諸多挑戰(zhàn)。Ronin 的 DAU 占比受 Pixels 影響，從月初的 29.8% 滑落至月末的 18.4%。而 Polygon 方面，由于旗下最大 DAU 游戲 Matr1x FIRE 的 DAU 環(huán)比下降 31.6%，其 DAU 占比亦從 15.1% 縮減至 8.0%。

Oasys 的 Layer 2 Saakuru Verse 在 6 月的最后十天里，其 DAU 迎來(lái)了顯著增長(zhǎng)。Web3 游戲發(fā)行商 PlayGround 成功推出的 Copycat Killer、Panic 及 Parkour Battle 三款游戲，極大地推動(dòng)了 Saakuru Verse 鏈上 DAU 的激增，從 6 月 21 日的 1.8 萬(wàn)躍升至 6 月 30 日的 46.4 萬(wàn)，而最后一周的平均 DAU 更是高達(dá) 37.9 萬(wàn)。若此增長(zhǎng)勢(shì)頭得以延續(xù)，Saakuru Verse 有望迅速躋身 DAU 前三的區(qū)塊鏈平臺(tái)之列。

另一方面，opBNB 在 6 月最后一周也表現(xiàn)出色，其平均 DAU 達(dá)到 28.5萬(wàn)，占據(jù)了所有 DAU 的近 10%。

公鏈領(lǐng)域正積極強(qiáng)化其游戲生態(tài)系統(tǒng)，具體措施包括紛紛啟動(dòng)針對(duì) Web3 游戲開(kāi)發(fā)者的專項(xiàng) Grant 計(jì)劃。同時(shí)，構(gòu)建更多的鏈也成為一種備受青睞的策略。Ronin 近期宣布了利用 Polygon 開(kāi)發(fā)工具包（CDK）構(gòu)建 Layer 2 的計(jì)劃，預(yù)示著 Axie Infinity 與 Pixels 等熱門(mén)游戲未來(lái)有望在它們專屬的游戲鏈上運(yùn)行，這一舉措與 Avalanche、Oasys 及 SKALE 等平臺(tái)所采取的策略不謀而合。那么，這一策略及其類似做法能否取得成功？我們將持續(xù)保持關(guān)注。

區(qū)塊鏈游戲項(xiàng)目概覽

6 月，區(qū)塊鏈游戲市場(chǎng)總計(jì)擁有 3,289 款游戲，其中 1,319 款保持活躍狀態(tài)。特別值得一提的是，有 257 款游戲成功吸引了超過(guò) 1,000 名的月度鏈上用戶，這一數(shù)字占到了所有游戲的 7.8%，同時(shí)也在活躍游戲中占據(jù)了 19.5% 的份額。

類似這樣的數(shù)據(jù)維持了一段時(shí)間，引發(fā)了關(guān)于“區(qū)塊鏈游戲已死？”的議論。我們雖不贊同此類夸大其詞的斷言，但理解其背景至關(guān)重要。值得注意的是，這些數(shù)據(jù)僅反映了鏈上用戶的數(shù)量。實(shí)際上，許多游戲提供了無(wú)需 Web3 集成（如無(wú)需連接錢(qián)包）的游玩方式，他們的游戲數(shù)據(jù)基本都在鏈下，目前階段難以對(duì)這部分?jǐn)?shù)據(jù)進(jìn)行準(zhǔn)確追蹤。因此，區(qū)塊鏈技術(shù)及鏈上數(shù)據(jù)的重要性愈發(fā)凸顯。

我們有更多的鏈（Layer 1、Layer 2、Layer 3、子網(wǎng)等）、更多的游戲和更多的 DAU。然而，我們建議不應(yīng)僅將目光局限于 DAU 的增長(zhǎng)，更應(yīng)關(guān)注各游戲的留存率。留存率作為評(píng)估游戲吸引力及真實(shí)用戶粘性的核心指標(biāo)，能夠更為精準(zhǔn)地反映游戲的健康度與長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿Α?/p>

舉例來(lái)說(shuō)，盡管 6 月份 Pixels 的 DAU 出現(xiàn)了明顯下降，但自遷移到 Ronin平臺(tái)后，其月度留存率表現(xiàn)強(qiáng)勁，達(dá)到了可與 Web2 游戲相媲美甚至更優(yōu)的高水平。具體而言，Pixels 在第二個(gè)月的平均留存率超過(guò)了 40%，而到了第六個(gè)月，這一數(shù)字仍保持在 20% 以上。

相反，Matr1x FIRE 在四月和五月獲得的新用戶中，第二個(gè)月和第三個(gè)月的留存率均不足 10%。該游戲在用戶留存方面面臨著較大挑戰(zhàn)。

區(qū)塊鏈游戲通過(guò) play-to-earn、play-and-earn 和 play-to-airdrop 等獨(dú)特元素，與傳統(tǒng)游戲形成了鮮明對(duì)比，但游戲的本質(zhì)樂(lè)趣始終是核心驅(qū)動(dòng)力。我們必須警惕，不能讓對(duì)潛在收益的過(guò)度追求掩蓋了游戲的純粹樂(lè)趣。構(gòu)建長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展的區(qū)塊鏈游戲生態(tài)，對(duì)于整個(gè)行業(yè)的健康發(fā)展至關(guān)重要。正如我們?cè)谏缃幻襟w上所強(qiáng)調(diào)的：“Web3 游戲未死，Web3 游戲正在建設(shè)中?！?/p>

區(qū)塊鏈游戲投融資情況

6 月份，Web3 游戲領(lǐng)域通過(guò) 12 次融資活動(dòng)共籌集到了 4,305 萬(wàn)美元的資金，其中 4 次融資活動(dòng)的具體金額并未對(duì)外公布。這一總額與上月的 4,495 萬(wàn)美元相差不大。

2024 年 6 月區(qū)塊鏈游戲領(lǐng)域投融資事件（來(lái)源：crypto-fundraising.info）

The Sandbox 以 10 億美元的估值，通過(guò)可轉(zhuǎn)換本票成功籌集了 2,000 萬(wàn)美元的資金，此次融資由 Kingsway Capital 和 Animoca Brands 領(lǐng)投。在過(guò)去的一年里，The Sandbox 團(tuán)隊(duì)的主要工作重心一直放在全球范圍內(nèi)提升用戶生成內(nèi)容（UGC）的質(zhì)量和數(shù)量上。

另一方面，Uniswap Labs 宣布收購(gòu)了一款名為 Crypto: The Game 的鏈上生存游戲。這款游戲在第一季就迅速在社交媒體上走紅。在游戲中，玩家需要組建部落，并通過(guò)各種挑戰(zhàn)來(lái)決定部落成員的命運(yùn)，最終只有最后一個(gè)幸存者能夠獲勝。Crypto: The Game 的團(tuán)隊(duì)選擇加入 Uniswap Labs，以利用 Uniswap 在區(qū)塊鏈和去中心化金融領(lǐng)域的深厚資源和經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步推動(dòng)游戲的擴(kuò)展和發(fā)展。

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